INA Gandeng Bank Pemerintah Jepang Garap Investasi Hybrid Capital Solutions

Jakarta: Indonesia Investment Authority (INA) dan Development Bank of Japan Inc. (DBJ) mengumumkan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan lanskap keuangan Indonesia dengan memanfaatkan investasi hybrid capital solutions.

Hybrid capital solutions adalah bentuk penyertaan modal yang berada di bawah utang senior dan di atas ekuitas biasa. Dengan kata lain, ini secara harfiah adalah instrumen bunga tetap. Jenis instrumen ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan besar dan bermodal besar.

Ukuran pasar modal hibrida global mencapai lebih dari USD1,2 triliun dan merupakan sarana utama bagi bank, perusahaan asuransi, manajer aset, dan perusahaan terkemuka di dunia. Kemitraan strategis ini diposisikan untuk memberikan kontribusi signifikan melalui pendekatan yang dinamis dan fleksibel, yang mencakup solusi permodalan dan pembiayaan pertumbuhan di Indonesia.

INA dan DBJ telah menandatangani Investment Framework Agreement, memperkuat komitmen mereka untuk melakukan investasi bersama yang bertujuan untuk memberikan pengembalian modal yang optimal dengan risiko terukur, sekaligus memfasilitasi kolaborasi lintas negara antara Jepang dan Indonesia.

INA dan DBJ siap untuk menjajaki peluang investasi bersama dalam bidang hybrid capital solutions di Indonesia, baik secara langsung atau melalui afiliasinya. Upaya-upaya ini akan dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap kebijakan internal masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.

Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah, mengungkapkan antusiasmenya terhadap kerja sama ini.

"Kami merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan DBJ dalam kemitraan penting ini. Upaya ini sejalan dengan mandat INA untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan," tegas dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 November 2023.

Dia mengatakan fokus terbaru INA pada investasi hybrid capital solutions akan membekali bisnis lokal dengan alat finansial yang diperlukan agar dapat berkembang dan tumbuh secara berkelanjutan.

"Bersama-sama, kami siap menawarkan solusi praktis kepada pasar dan memberdayakan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk naik ke level yang lebih tinggi.” tegas dia.

Hybrid capital solutions adalah

Hybrid capital solutions adalah sebuah industri yang sedang berkembang, dan semakin mendapatkan perhatian di kawasan Asia-Pasifik.

Kolaborasi ini merupakan tanggapan strategis atas permintaan akan hybrid capital solutions yang semakin meningkat di Indonesia ditengah kenaikan permintaan pembiayaan korporasi.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat Indonesia memiliki pasar kredit dengan nilai sekitar USD400 miliar yang menunjukkan permintaan yang kuat terhadap struktur pendanaan non-tradisional yang dapat mengakomodir kebutuhan modal yang dinamis.

DBJ merupakan bank pemerintah Jepang, yang memiliki rekam jejak yang kuat dalam pembiayaan, investasi, layanan konsultasi/penasihat, dan manajemen aset.

DBJ telah memantapkan dirinya sebagai pemain kunci dalam investasi ekuitas dan mezzanine, termasuk di Asia Tenggara.

Melalui upaya kolaboratif ini, INA dan DBJ berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan modal bagi perusahaan kelas menengah dan atas di Indonesia, dengan memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut dengan dukungan modal yang fleksibel untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Alokasi dana untuk Hybrid Capital Solutions

Menurut Global SWF institusi sovereign wealth fund (SWF) dalam skala global umumnya mengalokasikan antara satu sampai dengan sembilan persen dari portofolio mereka untuk hybrid capital solutions. Strategi alokasi ini utamanya didorong oleh keinginan untuk melakukan diversifikasi risiko dan imbal hasil tunai yang menarik.

Sejalan dengan tren tersebut, INA sebagai SWF Indonesia menyadari pentingnya peluang ini dan secara strategis berkolaborasi dengan DBJ untuk memanfaatkan potensi hybrid capital solutions sebagai kelas aset strategis.